商品市场投资逻辑
大宗商品迎来投资新逻辑!“商品旗手”高盛力荐黄金、铜和石油等和房地产投资信托(REITs),因为大宗商品与通胀压力的联系更为直接，且对高利率的敏感性较低。高盛认为，与金融危机后的十年相比，当前经济环境对大宗商品更为有利。经济闲置产能减少、财政政策支持、供应链回流以及通胀预期上升，都为大宗商品市场提供了更有利的背景。基于大宗小发猫。
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A股“猪周期”投资逻辑走弱市场的“猪周期”投资逻辑，近期出现明显弱化。作为业内最具竞争力的龙头企业，牧原股份8月中旬出现一轮明显下跌。至8月23日早盘，该公司本周跌幅已经接近10%。同行业公司的股价走势与之保持一致。无论是跟踪生猪养殖企业的股票指数，还是追踪生猪期货价格的商品期货指数，8还有呢？
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中信证券:能源与材料商品需求复苏渐入佳境 盈利向上弹性可期商品供给侧逻辑仍将延续，建议关注具备长期供给约束或短期扰动的原油、天然气、铜、锂、锡等品种。此外，在地缘风险频繁扰动的背景下，建后面会介绍。 中信证券主要观点如下：市场回顾：2024年以来商品市场经历震荡与分化。2024年以来，受益于供给约束以及通胀背景下市场对商品投资的热度提后面会介绍。
农林牧渔行业观察:生猪养殖成本压力催化产能出清;宠物医疗连锁化...行业分化与政策驱动共同塑造了当前市场的投资逻辑。生猪养殖与饲料：成本压力催化行业洗牌商品猪价格重回下行通道2025年3月第一周，全国商品猪周均价为14.70元/公斤，环比下降0.11元/公斤。随着生猪出栏空窗期结束，供给过剩压力重现，猪价重回下降趋势。报告预测，2025年商品猪说完了。
中信证券:关注天然气、铜、锂、稀土永磁等领域的投资机会受益于供给约束以及通胀背景下市场对商品投资的热度提升，上游资源品板块整体表现较为强势。展望2025年，预计强政策引导下，国内需求将复苏，与内需相关品种铝板块料将延续强势，钢铁和煤炭则存在利润重新分配和价格温和复苏预期，制冷剂等化工品有望受益。商品供给侧逻辑仍将延后面会介绍。
...研选快讯丨中信证券:关注天然气、铜、锂、稀土永磁等领域的投资机会受益于供给约束以及通胀背景下市场对商品投资的热度提升，上游资源品板块整体表现较为强势。展望2025年，预计强政策引导下，国内需求将复苏，与内需相关品种铝板块料将延续强势，钢铁和煤炭则存在利润重新分配和价格温和复苏预期，制冷剂等化工品有望受益。商品供给侧逻辑仍将延好了吧！
瑞达期货:资产管理业务规模为二十几个亿,核心策略涵盖全品种交易逻辑涵盖期货市场上80%以上活跃品种。公司CTA 投研团队主要分为三块：投资经理团队、瑞达期货研究院和工程院、交易团队。公司产品采取“多品种、多周期、多策略”的复合型策略，以基本面逻辑中长期交易为主，目前核心主策略包括股指与商品宏观对冲策略、商品截面对冲套利策略后面会介绍。
健康消费迎重大政策利好, 中国平安抢占生态位提升健康商品和服务供给质量，更好满足人民健康消费需求。如今，在政策推动下，健康消费市场的潜力正迎来加速释放的新阶段，与此同时，消费者对健康服务的需求也愈加旺盛。在此背景下，挖掘健康消费领域的投资机会，保险领域成为重要的方向所在。这背后的逻辑不难理解，如此次《行小发猫。
中信证券:能源与材料需求复苏渐入佳境,盈利向上弹性可期受益于供给约束以及通胀背景下市场对商品投资的热度提升，上游资源品板块整体表现较为强势。展望2025年，预计强政策引导下，国内需求将复苏，与内需相关品种铝板块料将延续强势，钢铁和煤炭则存在利润重新分配和价格温和复苏预期，制冷剂等化工品有望受益。商品供给侧逻辑仍将延小发猫。
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中信建投:诸多不确定性落地 铝板块有望率先上行商品投资热度，但美联储降息及国内公布的财政刺激方案令市场满意，宏观环境中性乐观。产业方面，氧化铝价格继续刷新价格高点，已有2家电解铝企业因成本高企而进行检修，加剧电解铝紧张的供需格局。此外，中长期电解铝供应失去弹性，而消费仍旧保持增长，电解铝看涨逻辑顺畅。长期看小发猫。
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