互联网的基本逻辑结构
传媒互联网行业观察:海外中国资产重估持续;蔡浩宇团队发布AI游戏《...腾讯等头部互联网企业股价企稳，市场关注点转向企业资本开支计划及基本面韧性。A股消费板块同步走强，3月10日至14日传媒板块上涨2.21%,院线、广告代理等顺周期领域领涨。机构分析认为，中国资产重估趋势未改，政策红利与基本面修复形成双重支撑。中长期逻辑：结构转型与技术赋是什么。
中信证券:对于低风险偏好投资者,推荐延续红利+非美出海的杠铃结构中信证券表示，春节后配置思路上，对于愿意参与DeepSeek交易行情的投资者而言，核心关注其对AI各硬件环节的实质影响、导致前期高位品种可能出现内部分化，以及DeepSeek降本为互联网平台带来的全新叙事逻辑。对于低风险偏好的投资者，延续红利+非美出海的杠铃结构推荐，此外，如等会说。
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中信证券:春节后的四条配置线索核心关注其对AI各硬件环节的实质影响、导致前期高位品种可能出现内部分化，以及DeepSeek降本为互联网平台带来的全新叙事逻辑。对于低风险偏好的投资者，延续红利+非美出海的杠铃结构推荐，此外，如果春季躁动结束之后市场波动率明显下降，红利以外的其他低位+低波品种也值得好了吧！
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